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相较于2021年， 2022年全球集装箱需求增长速度预计有所放缓 。美国消费者需求依旧强劲，但欧洲市场的前景尚不确定，我们预计欧洲集装箱需求增长将有所放慢。由于港口拥堵和船期延误等问题继续存在，海运运力将持续受到不利影响，当前全球约有12%-15%的海运运力尚未完全恢复投入正常使用。与此同时，我们看到亚洲集装箱短缺问题已经得到一定程度的改善。
01 最新市场趋势
• 全球经济增长面临挑战，2022年全球贸易增长成为关注焦点。受强有力的企业资本支出和强劲的消费者需求等因素影响，2022年全球GDP增长前景依旧乐观。此外，国外消费品的库存补给将持续到2022年，这将促使2022年贸易增长持续向好。而消费者购买行为由线下向线上的转变可能会对物流供应链造成一定压力。但随着消费品价格上涨和政府财政支持的减少，2022年全球经济增长预计面临一定的挑战，并有可能对消费者需求和全球贸易增长产生一定的负面影响。行业已经开始降低对明年全球经济增长的预期，同时提高对通货膨胀的预判，尤其针对美国市场。全球经济面临的挑战将对2022年全球贸易增长产生怎样的影响，其关键点在于美国和欧洲消费者如何应对消费品价格上涨和政府财政支持减少等问题。另外，根据最新的分析预测表明，尽管房地产行业增速放缓和国内消费需求的不确定性会带来一定的风险，但中国明年的GDP经济增长预计将超过5%。自从中国增加了煤炭产量，并取消了部分行业的电力限制后，市面上对中国电力短缺问题可能会对制造业生产带来消极影响的顾虑已经有所降低。
以上全球经济的不确定性将促使2022年全球集装箱需求增长逐渐回归正常化，而2021年全球集装箱需求预计增长7%。上述预测是基于消费者需求的正常化——旅游、餐饮和其他服务行业的消费者支出恢复到疫情之前的水平。由于某些地区的消费需求仍保持强劲且消费品库存补给将持续到2022年，包括亚洲至北美在内的一些航线的贸易需求仍将处于高位。
港口拥堵、拖车司机短缺和消费者需求变化等因素导致的供应链中断对集装箱市场仍将带来一定的冲击。第三季度全球集装箱需求增长放缓至2%，略低于2.5%的增长预期，并低于2021年上半年的两位数增长率。拉丁美洲贸易同比增长14%，拉动了全球贸易第三季度的增长，北美4%增长率主要来自技术和零售贸易商品。第三季度，北美从亚洲进口的集装箱货物增长了2.7%，而欧洲从亚洲进口的集装箱货物由于消费需求的下降而降低了3%。
第三季度有新集装箱船交付，额定运力同比去年增长了4.2%，达到2470万标箱，但由于港口和内陆运输等出现了供应链受阻，集装箱海运运力仍受到一定的限制。
02 热门话题
•马士基进一步强化全球空运服务：马士基有意收购总部位于德国的翼源国际(Senator International)。翼源是一家知名的全球货运代理公司，拥有强大的空运服务能力，以及横跨美洲、亚洲、欧洲和南非的洲际铁路、仓储、配送和包装业务。马士基预计在2022年租赁三架货机投入运营，以及两架由波音公司“新造”的777机型货机预计将在2024年前交付。为更好地满足客户需求，马士基希望增强其在全球空运行业的影响力，为客户提供空运在内的多种运输解决方案。
• 如何应对电力限制对供应链产生的影响 ：近期，包括广东、江苏和浙江等在内的多个城市受到了电力限制。电力短缺主要受多个因素影响，其中包括高煤价、不可预测的气候变化和更为严格的能源和排放政策的出台。目前，国内已经增加煤炭产量，部分电力限制措施在11月初有所缓解。马士基建议以下三项措施，帮助客户减轻电力短缺对供应链的影响。1）首先，建议持续监测电力供应情况，以便调整生产和物流日程；2）其次，建议与当地供应商和合作伙伴保持密切联系，以了解当地电力分配计划，提前解决供应线路中断的问题；3） 第三，建议与马士基保持密切沟通，讨论可能需要采取的解决方案，从而减少货物延迟。
• RCEP引领亚洲贸易新时代 ：主要由10个亚洲国家组成的区域全面经济伙伴关系（RCEP）将于2022年1月1日生效，引领货物贸易最终实现零关税。RCEP成员国包括中国、日本、新西兰、澳大利亚、文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国和越南。RCEP将成为世界上最大的自由贸易区，其贸易总额约占全球总量的30%。RCEP将削减成员国之间的区域关税，到2032年将取消90%的商品的关税。RCEP还将加强经济和贸易合作，特别是在中国-日本和日本-韩国之间的贸易合作。此外，RCEP还将努力促使贸易规则和程序标准化，并尽可能地消除非关税壁垒，以削减RCEP成员国之间的内部供应链成本。
03 海运最新动态
• 2022年第一季度的海运运力和箱况展望：由于港口拥堵和船期延误造成运力减少，我们预计整个农历春节期间舱位仍十分紧张。由于马士基持续投入新的集装箱，并在空箱调运回亚洲方面作出了一系列努力，当前亚洲集装箱短缺问题有所改善。春节前，部分地区仍将出现集装箱短缺问题，但集装箱整体情况较前几个月有明显改善。
马士基亚太航运运营中心总裁Anne-Sophie Zerlang Karlsen说：“恢复船期准班率，提高客户供应链的可靠性，一直以来都是马士基的首要任务。由于当前港口拥堵和船期延误问题持续存在，全球供应链仍面临着众多瓶颈，马士基将一如既往地继续在对客户影响最大的领域做出最大的努力和提供最好的服务。”
• 亚洲进出口需求和舱位展望 ：尽管我们看到某些地区的需求增长有所缓和，但总体而言需求仍然强劲。由于有大量的订单积压，出口市场持续处于饱和状态，舱位持续紧张。电力限制对中国出口的影响预计不大，但由于限电停产令的连锁反应，木料和木材等领域的进口需求出现疲软状态。
• 主要航线的市场趋势 ：
亚洲至北欧：船期延误将持续对12月运力产生影响。北欧贸易需求仍然强劲，预计在12月底出现新的出货高峰。AE1/AE6/AE55航线有一定的延迟，我们已调整船舶航次，使之与实际出发周数相符，以提高船期可见性。
亚洲至地中海：船期延误将导致12月有航次错班，造成运力减少。这是由于贸易需求从11月初开始回升，特别是对西地中海地区的需求，但由于西地中海船期延迟严重，运力减少。马士基正尝试努力增加运力，以弥补航次错班造成的舱位损失。
亚洲至北美：预计12月的总体需求将保持强劲。北美港口拥堵情况近期有所恶化，洛杉矶/长滩/西雅图的船舶等待时间增加到21天。为降低港口拥堵引发的航次空班和运力短缺的影响，TP9航线将从11月起取消挂靠西雅图，我们将为西雅图新开TP7航线以保证运力和船期准班率，同时计划在12月部署四艘加班船。
亚洲至拉美：直到年底，需求处于高位。尽管马士基已投入额外的加班船，但舱位仍紧张。东海岸的船期准班率有所改善，我们预计西海岸的船期准班率将在明年年初恢复至正常水平。东南亚和台湾的冷代干柜（NORS）将是未来承运的重点。
亚洲至中东印巴：我们预计当前的供需状况将持续，整体市场舱位仍然紧张。
亚洲至非洲：由于圣诞节和新年临近，对南非的需求正在放缓，但南非市场的运力前景良好。我们预计在农历春节之前，东非需求将逐渐增加。与此同时，我们正通过错班和跳港来提高船期准班率。我们预计西非北部市场将在12月/1月的斋月前迎来小高峰。
亚洲至澳新：港口拥堵将持续影响运力。我们将优化航线网络以提高船期准班率。澳洲港口工人罢工、疫情影响以及塞港将持续造成不利影响，我们将采取临时应急措施和跳港来恢复准班率。
亚洲进口：预计12月船期延误和港口拥堵将持续存在，尤其在欧洲和北美。这将对货物的准时交付和空箱回流亚洲产生负面影响。客户可通过Maersk Spot和Maersk Contract为亚洲目的地购买延长版的免柜免堆期，以降低供应链的成本和不确定性。
04 世界主要港口动态
• 中国港口：大连从11月8日开始暂停了所有的冷链运输，除冷藏水果外的所有冷藏货物的运输都受到影响。我们建议客户将最终目的地改为华东和华南的其他非拥堵港口；香港的驳船作业将在12月底至农历春节期间暂停；2月21日至3月23日的三峡大坝维修将导致运输时间延长，进出重庆和宜宾的驳船运力减少。客户可考虑内陆运输/洲际铁路作为替代解决方案。
•东南亚港口：丹戎帕拉帕斯港口的拥堵情况仍然严重，部分东南亚目的地的货物出现延迟。
• 釜山港：拥堵程度有所改善，船舶等待时间预计在3天左右。
• 洛杉矶港和长滩港：拥堵情况仍十分严重，近期大约有80艘集装箱船在等待靠港。等待时间长达25天。
• 北欧港口：堆场高负荷运转，几乎主要港口都有多日延迟。
• 澳大利亚和新西兰的港口：港口罢工持续影响澳大利亚出口。悉尼、墨尔本和弗里曼特尔的靠港等待时间长达8天。受疫情影响，墨尔本的VICT码头仍处于关闭状态，作业人员数量减少。奥克兰港口拥堵严重，目前堆场利用率为93%。
以下表格是全球主要港口的最新动态：
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